Dags för den tredje och sista delen i en vinyltrilogi som skapar ett parallellt universum till den Nicolai Dunger som med Soul Rush och kompisarna i Mercury Rev i ryggen är på väg ett etablera sig ordentligt i den engelskspråkiga världen. Här fortsätter Nicolai Dunger att gräva ner sig i singer-songwriterhistorien och den här gången besöker han USAs östkust runt 1970.
