Del I: Skojaren och landsstrykaren Joe Morelli far kors och tvärs över Sicilien och gör sig en hacka på fattigas drömmar och illusioner. Han tar bra betalt för en provfilmning, och lovar guld och gröna skogar i Amäärika. Drömfabriken.De första 10-15 minuterna är charmerande och rörande. Tornatore arbetar med stor känslighet med amatörer; fångar ansikten, fåror, ögonkast, dramatiska utbrott. Dock:
